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Das Valuation Pro Modul
Ermitteln Sie alle Parameter,
die Sie für eine Unternehmensbewertung benötigen
Beta-Faktoren – Risikoprämien – Kreditaufschläge – Zinssätze – Multiplikatoren – Benchmarking
Valuation PRO
WORLD
Gerichtsfeste Daten
Hochwertige Kapitalmarktdaten, aktuell und standardkonform
Laufzeit & Lizenzen
1 Jahr – mehrere Lizenzen auf Anfrage möglich
Peergroup in 15 min.
Smarte Suchfunktion für schnelle Ergebnisse
Ergebnisse Dokumentieren
Dokumentation und Export Ihrer Ergebnisse für Gutachten
Bei der Bewertung stellt sich die Herausforderung, dass die Daten nachvollziehbar sein müssen und sich eine Vielzahl von Fragen bei der Berechnung stellt bzw. der Beta-Faktor auf eine Vielzahl von Arten berechnet werden kann.
- 22.000 Unternehmen
- Alle wichtigen Kapitalmärkte
- Zinsen und Credit Spreads
- Alle Bewertungsparameter
Valuation PRO
WORLD
Gerichtsfeste Daten
Hochwertige Kapitalmarktdaten, aktuell und standardkonform
Laufzeit & Lizenzen
1 Jahr – Kein Abo-Modell – Preise ab 3 Lizenzen auf Anfrage
Peergroup in 15 min.
Smarte Suchfunktion für schnelle Ergebnisse
Ergebnisse Dokumentieren
Dokumentation und Export Ihrer Ergebnisse für Gutachten
Nachfolgend stellen wir die Funktionen und Einstellungen im Detail vor
Unternehmensdatenbank
- Mehr als 20.000 Unternehmen weltweit in der Datenbank
- AI-gestützte Volltextdatenbanksuche mit Angabe von Peer- und Stichwort-Ähnlichkeitswerten
- Rückgriff auf generische Unternehmensklassifizierung mit 20 Sektoren und 129 Subsektoren
- Datenbankergebnis mit statistischen Güterkriterien Bestimmheitsmaß und T-Test Beta-Faktor sowie Handels- und Liquiditätskennzahlen
Beta-Faktoren
- 1, 2, 3 und 5 Jahres Beobachtungszeitraum
- Tägliche, wöchentliche, vierzehntägige und monatliche Renditeperioden
- Leitindex und Gesamtindex
- Nationale, regionale und globale Referenzindizes
- Feineinstellung durch Spezifikationen zum Debt Beta, Tax-Shield und zum Umgang mit Pensionsrückstellungen
- Blume-Adjustment möglich
Multiplikatoren
- Umsatz-, EBITDA-, EBIT-Multiplikatoren und KGV
- Trailing-Multiples auf Basis veröffentlichter Geschäftszahlen
- Forward-looking-Multiples auf Basis von Analysten-Consensus-Schätzungen
- Historische Daten verfügbar bis 2010
Benchmarking
- Wesentliche Finanzkennzahlen zu allen Peers
- Profitabilitäts- und Rentabilitätskennziffern
- Dokumentationsmöglichkeit durch Erstellen eines PDF-Multiple-Reports
- Ergebnisse als Export per Excel-Datei verfügbar
- Profitabilität: Umsatzwachstum, Rohertrags-Marge, EBITDA-Marge, EBIT-Marge, Jahresüberschuss-Marge
- Rentabilität: Return on Capital Employed (ROCE), Return on Equity (ROE)
- Bilanzstruktur: Eigenkapitalquote, Anlagenintensität, Anlagendeckungsgrad
- Ratingkennzahlen: FFO / Debt, Debt / EBITDA, EBIT / Interest, Debt / Equity
- Kapitalbindung: CAPEX in % Umsatzerlöse, CAPEX in % Anlagevermögen, Net Working Capital in % Umsatzerlöse
Kreditaufschläge & Risikoprämien
- Credit-Spread-Kurven für die Ratingklassen AA, A, BBB, BB, B, CCC für 20 Sektoren
- Intuitive Tools zur Ermittlung eines Rating-Äquivalents und eines Kreditaufschlags
- Empfehlungen zur Marktrisikoprämie des IDW Institute der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. seit 2004 mit Angabe der Bandbreiten für
- Unternehmensbewertungen vor und nach persönlicher Steuer
- Länderrisikoprämien nach Aswarth Damodaran für ca. 150 Länder sowie Marktrisikoprämien für Deutschland
KMU & Branchen Multiplikatoren
- Transaktionsmultiplikatoren
- Unternehmensumsatz unter 20 Millionen Euro
- EBIT-Multiplikatoren
- DACH Region
- Daten der con|cess M+A-Partner
- Halbjährlich Aktualisiert
- Historische Daten verfügbar bis 2018
- Branchenmultiplikatoren börsennotierter Unternehmen für 20 Sektoren und 129 Sub-Sektoren
Kapitalkosten
- Eigenkapitalkosten für Ertragswertverfahren
- Weighted Average Cost of Capital (WACC) und Unlevered cost of Equity für DCF-Verfahren
- Basiszinsen in Fremdwährung und Länderrisikoprämien für Impairmentstests und Bewertungen außerhalb der Eurozone
Basiszinssatz
- Basiszinssatz nach den Empfehlungen des IDW / FAUB für die Unternehmensbewertung
- Risikolose Zinssätze für endliche Laufzeiten zur Anwendungen im IDW S5
Makroökonomische Daten
- Offizielle IMF-Daten für BIP-Wachstum, Inflationsraten, Arbeitslosigkeit u.v.m.
- Inflation-Differentials und Steuersätze für 150 Länder
600+ Kunden vertrauen auf smartZebra
Andrew Grums
Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
DELFS & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
„Wir haben schon mehrfach smartZebra genutzt um Beta-Faktoren zu ermitteln. Dadurch können wir deutlich effizienter arbeiten als früher. Auch zukünftig werden wir gerne die Tools von smartZebra einsetzen.“
Robin Arp
Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
HANSA PARTNER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
„Die Auswahl der Peer Group, die in der Regel sehr zeitaufwendig ist, funktioniert wirklich sehr schnell und zuverlässig. Die Übernahme in Excel ist sehr anwenderfreundlich. Ich bin sehr begeistert von diesem Tool.“
Stefan Euring
Geschäftsführender Gesellschafter, CVA
Morgenwert Valuation & Advisory GmbH
„smartZebra bietet mir alle Parameter für meine Bewertungen als Sachverständiger. Es verfügt über umfangreiche, bewertungstechnisch relevante Einstellungsmöglichkeiten. Ein besonderes Highlight ist für mich die Bestimmung des Kreditaufschlags nach Sektoren.“
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